«رابرت» و «کاترین» ازدواج کرده اند و با خوشبختی در کنار هم زندگی می کنند. رابرت سفیر ایالات متحده در انگلستان است و همسر او آخرین روزهای دوران بارداری اش را می گذراند. بچه آن ها مرده به دنیا می آید، اما یک کشیش در بیمارستان به رابرت پیشنهاد می کند یک نوزاد دیگر را که در هنگام تولد مادرش مرده است را به فرزندی بردارد. رابرت بدون گفتن به همسرش این پیشنهاد را قبول می کند و آن ها به لندن باز می گردند. طولی نمی کشد که اتفاقات عجیبی رخ می دهد و رفته رفته هشدارهای نگران کننده ی یک کشیش به رابرت باعث می شود او باور کند که بچه ای که از بیمارستان ایتالیا با خود آورده اند، همان ضد مسیح ( دجال ) است.

یونیس، یک زن آواره با اختلالات روانی شدید، در مناطق دلگیر شمال بریتانیا پرسه می‌زند و در حالی که ظاهراً به دنبال زنی ناشناس به نام جودیت می‌گردد، دست به قتل‌های زنجیره‌ای روانی جنسی مردان و زنان می‌زند. او از جان میریام، صندوق‌دار تنها اما مهربان یک پمپ بنزین می‌گذرد؛ میریام نیز زندگی غم‌انگیز خود را رها می‌کند تا به دنبال معشوقه آسیب‌دیده جدیدش برود. در حالی که میریام تلاش می‌کند شواهد جنایات متعدد یونیس را پنهان کند، سعی دارد انگیزه عجیب او را نیز درک کند.